Trattative e forecast
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Quante volte il forecast di fine mese è una fotografia inventata? Il foglio di calcolo dice un numero, il commerciale un altro, e alla fine dei conti nessuno dei due torna. Il problema non è la disciplina delle persone: è che il valore di una trattativa vive scollegato dal preventivo che dovrebbe generarlo davvero.
In GoPixel ogni trattativa nasce da un lead o da un cliente già acquisito — rinnovo, upsell, seconda vendita — e resta agganciata a un unico preventivo. Quando presenti il preventivo la stima si allinea da sola al totale; quando il cliente approva, la trattativa si chiude vinta col valore reale, non con quello digitato mesi prima; se rifiuta, si chiude persa col motivo. Il forecast non somma mai per sbaglio due preventivi diversi dello stesso cliente.
Il risultato è un forecast che non devi più ricostruire a mano: probabilità di chiusura, valore stimato e data prevista arrivano già dalla pipeline dei lead, mentre le statistiche di funnel, conversione e velocity ti dicono dove il team vince davvero e dove perde tempo.
Più trattative per ogni cliente
Rinnovi, upsell e seconde vendite restano visibili anche nel Kanban dei lead, con un badge dedicato che li distingue a colpo d'occhio.
Una trattativa per ogni preventivo
Alla presentazione il valore della trattativa si allinea da solo al totale del preventivo: niente più numeri diversi tra CRM e documento inviato al cliente.
Chiusura automatica, vinta o persa
All'approvazione la trattativa si chiude vinta con il valore reale; al rifiuto si chiude persa con il motivo registrato.
Niente doppi conteggi nel forecast
Se un cliente ha più preventivi in corso, il forecast non li somma per errore: ogni trattativa resta legata al proprio preventivo.
Funnel per stadio e conversione per commerciale
Vedi quante trattative restano ferme a ogni stadio e come si comporta ciascun commerciale: vinte, perse, aperte e valore vinto.
Velocity e forecast per mese
Scopri quanti giorni servono in media per vincere o perdere una trattativa, e la proiezione del valore per mese di chiusura prevista.
Cosa ci guadagni
- Le tue previsioni di vendita smettono di essere un esercizio di ottimismo: il valore arriva dai preventivi veri, non dalle stime digitate a mano.
- Confronti la resa dei commerciali su dati oggettivi: trattative vinte, perse, aperte e valore vinto.
- Trovi in un colpo d'occhio dove le trattative rallentano, grazie alla velocity media di chiusura.
- Non perdi più tempo a riconciliare a mano i numeri tra CRM, preventivi e foglio del forecast.
Domande frequenti
Come si collega una trattativa al preventivo?
Ogni trattativa può restare agganciata a un preventivo: quando lo presenti il valore si allinea da solo, quando il cliente approva la trattativa si chiude vinta con il totale reale del preventivo.
Il forecast rischia di contare due volte lo stesso cliente?
No: se un cliente ha più preventivi aperti, ogni trattativa resta legata al proprio preventivo e il forecast non li somma mai per sbaglio.
Posso vedere come sta andando ogni commerciale?
Sì, le statistiche di pipeline mostrano la conversione per commerciale — vinte, perse, aperte e valore vinto — oltre a funnel per stadio e velocity media di chiusura.
I rinnovi e gli upsell si gestiscono come i lead nuovi?
Hanno una vista dedicata: le trattative di rinnovo, upsell o seconda vendita compaiono nel Kanban accanto ai lead, con un badge che le distingue subito.
Dietro ogni trattativa vinta ci sono automatismi che qui abbiamo solo accennato: cosa succede al preventivo, al margine e alla fattura quando il cliente firma. Il modo più veloce per vederli è una demo personalizzata, oppure una prova gratuita di 14 giorni.
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